이브이파킹서비스(주) 기업분석
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매출 확대의 씨앗은 해외 충전 인프라 계약이지만, 실제 이익과 재평가를 결정할 동력은 Kabazon 계약의 출하·검수·현금회수다.
충전기 유통·설치와 유지관리·결제정산이 사업 기반이지만, 제품별 매출과 사업부 이익이 없어 현재 실제 이익원은 특정할 수 없다. 상승 경로는 해외 공급계약을 출하·검수·회수해 매출과 영업현금으로 바꾸는 것이다. Kabazon 최종 계약은 66.1억원으로 최근 매출 89.0억원의 74.2%이며 기간은 2025년 7월까지다. 다만 계약은 여러 차례 정정됐고, 누적 매출인식·잔액·회수액은 공개되지 않았다. 상승조건은 Kabazon의 매출인식과 영업현금 유입이 함께 확인되는 것이다. 투자논리가 깨지는 신호는 계약 재축소, 채권 증가·현금흐름 악화, CB 및 추가 증자에 따른 희석 확대다.
저장 분석 작성일: 2026-09-15. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.