버넥트 기업분석
종목코드 438700 · KOSDAQ
버넥트의 당장 확인된 매출 후보는 다온아이앤씨 공급계약이지만, 실제 이익과 재평가를 결정할 동력은 그 계약의 납품·검수·현금회수 전환이다.
다온아이앤씨와의 5억4945만원 공급계약이 현재 확인된 매출 후보이며, 실제 이익동력인지는 원가와 검수 조건이 공개돼야 판단할 수 있다. 계약은 공시상 최근 매출 30억9705만원의 17.74%이고 기간은 2026년 말까지다. 다만 최신 실적·현금흐름·수주잔고가 없어 계약의 수행능력과 현금전환은 검증되지 않았다. 상승조건은 계약 매출 인식과 영업이익·영업현금흐름의 동반 개선이다. 투자논리가 깨지는 신호는 납품 지연·축소, 매출채권 확대, 추가 희석이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-05. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.