(주)이노벡스 기업분석

종목코드 279060 · KONEX

매출의 출발점은 이차전지 활성화 장비 계약이지만, 이익과 재평가를 결정하는 것은 탑머티리얼 납품의 검수·현금회수와 회생절차 불확실성 해소다.

이노벡스는 배터리의 초기 충·방전과 성능평가를 수행하는 활성화 공정 장비를 공급한다. 현재 이익원은 제품별 매출·사업부 이익이 미공개라 확정할 수 없고, 실제 돈의 경로는 장비 납품 뒤 고객 검수와 채권회수다. 탑머티리얼 국내 계약은 37.5억원으로 최근 매출의 38.9%, 해외 계약은 10.589억원이다. 다만 두 계약은 2025년 8월까지 납기가 연장됐고, 매출인식·잔액·현금회수는 공개되지 않았다. 2025년 증자는 9.90억원·73만2790주로 8.07% 희석이다. 상승조건은 계약 잔액의 납품·검수와 영업현금 유입, 회생 이슈 해소다. 투자논리가 깨지는 신호는 계약 재연장·취소, 추가 희석, 회생절차 불확실성 장기화다.

저장 분석 작성일: 2026-09-06. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.

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