(주)제이시스메디칼 기업분석
종목코드 287410 · 기타
매출의 기반은 POTENZA·LinearZ 장비와 카트리지·팁이 함께 만들지만, 실제 재평가를 가를 동력은 소모품 반복매출의 현금화와 하락한 마진의 회복이다.
장비 48%와 카트리지·팁 46%가 현재 매출 기반이다. 장비 설치가 소모품 반복판매로 이어지는 구조가 실제 이익동력이나, 제품별 이익은 공개되지 않았다. 2024년 매출은 1,920.8억원으로 34.3% 늘었지만 영업이익률은 20.8%로 4.6%p 하락했다. 영업현금흐름 224.8억원은 영업이익의 56.2%이며, 투자현금유출은 511.9억원이다. 상승조건은 카트리지·팁 성장과 마진·현금전환 회복이다. 투자논리가 깨지는 신호는 소모품 둔화, 마진 추가 하락, 현금회수 부진이며 상장폐지 후 정보 축소도 위험이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-12. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.