아이에스티이 기업분석
종목코드 212710 · KOSDAQ
현재 매출 기반은 FOUP Cleaner와 수소에너지지만, 실적 재평가를 결정할 동력은 SK하이닉스 장비 출하의 지속성과 금강이엔티 EPC의 원가 통제다.
2025년 매출 기반은 FOUP Cleaner 119억원과 수소에너지 102억원이었지만, 사업부 이익은 공개되지 않아 실제 이익원은 구분할 수 없다. 2026년 2분기 흑자 회복은 반도체 장비 출하가 이익으로 이어질 가능성을 보여준다. 2025년 매출은 322억원으로 21.6% 감소하고 영업손실은 58억원이었으나, 2026년 2분기 매출 169억원·영업이익 21억원으로 반전했다. 6월 말 수주잔고는 414억원이며 금강이엔티 EPC 235억원은 2028년 1월까지 진행된다. 상승조건은 FOUP Cleaner 출하와 EPC 원가율·현금회수의 동시 개선이다. 투자논리가 깨지는 신호는 EPC 공기 재연장·원가 악화, 수주잔고 감소, 영업현금흐름 재악화다.
저장 분석 작성일: 2026-09-15. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.