(주)유일로보틱스 기업분석
종목코드 388720 · KOSDAQ
현재 매출 기반은 사출성형 자동화·주변기기지만, 기업가치 재평가의 관건은 미국 변압기 생산라인 계약을 손실과 현금유출 없이 설치·검수하는 데 있다.
유일로보틱스는 사출성형용 산업로봇·주변기기와 오토피딩·냉각 자동화시스템을 판매한다. 다만 2025년 매출 369.2억원에도 영업손실 126.2억원, 영업현금흐름 -112.7억원으로 현재 이익·현금 경로는 약하다. 2026년 공식 계약은 미국 HD Hyundai Power Transformers USA향 59.3억원과 국내 고객향 52.0억원이다. 합계 111.2억원은 과거 매출의 약 30%이지만, 현재 수주잔고나 확정 매출은 아니다. 상승조건은 두 계약의 출하·검수와 영업현금흐름 흑자 전환이다. 투자논리가 깨지는 신호는 계약 지연, 적자 확대, 운전자본 악화 또는 추가 희석성 조달이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-03. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.