주식회사 바이오다인 기업분석
종목코드 314930 · KOSDAQ
현재 매출의 기반은 PATHPLORER LBC 장비·시약이지만, 실질적인 이익 재평가의 열쇠는 로슈 VENTANA SP 400의 반복 로열티와 비부인과 키트 매출이다.
PATHPLORER LBC 장비·시약이 현재 매출 기반이며, 로슈 VENTANA SP 400의 설치 확대에 따른 로열티·비부인과 키트가 미래 이익동력이다. 다만 제품별 매출과 사업부 이익은 공개되지 않아 실제 이익원을 분리할 수 없다. 2025년 매출은 70.3억원, 영업이익은 6.5억원, 영업현금흐름은 8.3억원이었다. 반면 2026년 상반기는 매출 약 14.5억원, 영업손실 약 10.8억원으로 최근 회복은 흔들렸다. 상승조건은 로슈 관련 분기 매출 증가와 흑자·현금흐름 회복이다. 투자논리가 깨지는 신호는 로슈 확산 없이 적자와 베트남 공장 투자부담만 커지는 경우다.
저장 분석 작성일: 2026-09-11. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.