(주)링크제니시스 기업분석
종목코드 219420 · KOSDAQ
매출의 회복은 장비통신·검증 소프트웨어가 만들었고, 이익의 재평가 여부는 LG전자 반복계약을 현금으로 바꾸는 능력이 결정한다.
2025년 매출 169.75억원과 영업이익 12.19억원의 회복은 장비통신·검증 소프트웨어가 현재 매출 기반임을 보여준다. 다만 제품별 이익은 공개되지 않았다. 2026년 하반기 LG전자 계약은 12.39억원으로 2025년 매출의 7.3%다. 영업현금흐름은 8.90억원으로 영업이익의 73%에 그쳤다. 상승조건은 반복계약의 유지·확대와 현금전환이다. 투자논리가 깨지는 신호는 LG전자 계약의 추가 축소·미갱신과 수주잔고·현금흐름 악화다.
저장 분석 작성일: 2026-09-10. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.