(주)솔디펜스 기업분석
종목코드 215090 · KOSDAQ
매출의 기반은 유도무기·항공전자 제어장치지만, 실제 이익과 재평가를 이끄는 동력은 한화 장기계약의 출하가 4.9%까지 낮아진 마진을 회복시키는지다.
유도무기·항공전자 제어장치가 현재 매출 기반이다. 다만 사업부 이익은 미공개여서 세부 이익원은 특정할 수 없고, 2025년 마진 하락이 가장 큰 제약이다. 2025년 매출은 267.6억원으로 23.0% 늘었지만 영업이익은 13.2억원으로 56.3% 감소했다. 공시 계약 5건은 135.4억원이며, 한화시스템 42.67억원 계약은 2030년까지 이어진다. 상승조건은 계약 출하와 영업이익률 회복이다. 투자논리가 깨지는 신호는 수주잔고 순감, 반복 정정·납기연장, CB 희석 확대다.
저장 분석 작성일: 2026-09-13. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.