(주)오로스테크놀로지 기업분석
종목코드 322310 · KOSDAQ
현재 매출 기반은 전공정 MI 장비지만, 기업가치의 재평가는 삼성전자 등 대형 고객의 반복수주가 2025년의 적자 마진을 정상화하는지에 달려 있다.
오로스테크놀로지는 반도체 전공정의 Overlay 등 MI 계측·검사장비를 판다. 제품 매출 비중은 70.4%이며, 고객 반복발주가 고정비를 흡수해야 실제 이익이 회복된다. 2025년 매출은 521.4억원으로 15.1% 감소했고 영업이익은 83.7억원 손실로 전환됐다. 삼성전자 48억원 계약은 2026년 말까지지만 잔액·인식액은 미공개다. 상승조건은 수주잔고 순증과 영업이익률 흑자 복귀다. 투자논리가 깨지는 신호는 수주소진 우위, 출하·검수 지연, 재고·채권 증가와 영업현금 악화다.
저장 분석 작성일: 2026-09-09. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.