코츠테크놀로지(주) 기업분석
종목코드 448710 · KOSDAQ
현재 매출은 방산 체계업체용 주문형 컴퓨터가 만들고, 이익의 재평가는 장기 수주의 납품 진척과 국산화 과제의 양산계약이 결정한다.
방산 체계업체용 주문형 싱글보드컴퓨터가 현재 매출 기반이다. 2025년 매출 681억원과 영업이익 83억원을 냈지만, 실제 사업부별 이익원은 공개 범위에서 분리되지 않았다. 매출은 4.8% 늘고 영업이익은 12.3% 줄었다. 한화시스템 152억원 계약과 2026년 LIG 디펜스앤에어로스페이스 78억원 계약은 장기 납품 기반이지만 현재 잔여수주는 아니다. 상승조건은 양산계약·수주잔고 증가·이익률 회복이다. 투자논리가 깨지는 신호는 납품 지연과 재고·채권 증가를 동반한 영업현금흐름 악화다.
저장 분석 작성일: 2026-09-12. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.