워트 주식회사 기업분석
종목코드 396470 · KOSDAQ
현재 이익은 개선된 환경제어장비 마진이 만들고, 다음 재평가는 삼성전자·SK하이닉스향 TCU 계약의 반복 매출 전환이 결정한다.
워트는 THC·TCU·FFU 등 반도체·디스플레이 공정 환경제어장비를 공급한다. 2025년 매출은 152.21억원으로 정체했지만 영업이익은 24.83억원으로 늘어 현재 이익동력은 물량보다 마진 개선이다. 2026년 삼성전자·SK하이닉스 관련 공시 계약 누계는 124.85억원, 2025년 매출의 82%다. 다만 이는 잔존 수주가 아니며, SK하이닉스 20.04억원과 삼성 평택 9.48억원은 납품·검수 뒤 매출이 된다. 상승조건은 반복 발주가 매출·영업현금흐름으로 이어지는 것이다. 투자논리가 깨지는 신호는 수주 정정·순감, 매출채권 증가, 마진 하락이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-08. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.