(주)엘엑스하우시스 기업분석
종목코드 108670 · KOSPI
매출의 기반은 건축자재와 자동차소재 판매지만, 실제 재평가를 결정할 동력은 관세 환급 없이도 이어지는 해외·B2C 중심의 반복 마진 회복이다.
건축자재와 자동차소재·산업용필름 판매가 매출 기반이며, 2026년 상반기에는 국내 B2C·해외사업 성장과 비용절감이 이익 회복을 이끌었다. 상반기 매출은 1조7,544억원, 영업이익은 1,007.9억원으로 2025년 연간 영업이익 130.6억원을 넘었다. 다만 2025년 매출은 11% 감소했고 순손실은 438.7억원이었다. 상승조건은 관세 환급 제외 마진과 영업현금흐름의 유지다. 투자논리가 깨지는 신호는 환급 종료 후 이익률 급락, 재고·매출채권 급증, 순차입금 증가다.
저장 분석 작성일: 2026-09-07. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.