(주)투비소프트 기업분석
종목코드 079970 · KOSDAQ
매출의 기반은 넥사크로 플랫폼·개발·유지보수지만, 재평가의 조건은 2025년 흑자전환을 수주 순증과 AI 제품의 유료 매출로 이어가는 것이다.
넥사크로 기반 UI·UX 플랫폼, 개발용역, 유지보수가 현재 매출 기반이며 2025년 이 사업은 영업흑자와 현금 유입을 회복했다. 다만 사업부별 이익이 없어 실제 이익원은 플랫폼 사업군으로만 판단한다. 2025년 매출 267.6억원은 전년 대비 4.8% 감소했지만, 영업이익은 7.4억원 흑자, 영업현금흐름은 32.7억원으로 전환됐다. 과거 공시 계약 108.1억원은 모두 종료돼 현재 잔고가 아니다. 상승조건은 2026년 반기 수주잔고 순증과 AI 제품의 유료 매출 확인이다. 투자논리가 깨지는 신호는 매출 감소 지속, 수주 순감, CB·증자에 따른 추가 희석이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-15. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.