주식회사에스코넥 기업분석
종목코드 096630 · KOSDAQ
매출의 기반은 모바일 금속가공이지만, 지금 이익을 끄는 것은 개선된 본업 마진이며 신사업은 아직 계약으로 증명되지 않은 선택지다.
2025년 매출 기반은 모바일 금속 내외장재를 포함한 금속가공이다. 실제 이익 동력은 신사업이 아니라 매출 감소에도 영업이익률을 4.8%까지 높인 본업 마진 개선이다. 매출은 2,786.9억원(-4.5%), 영업이익은 132.7억원(+224.6%), 영업현금흐름은 184.8억원이다. 다만 2026년 반기 세부 실적과 제품별 이익, 수주잔고는 제공되지 않았다. 상승조건은 본업 이익·현금의 반복과 2차전지·안티드론의 계약·납품이다. 투자논리가 깨지는 신호는 매출·현금 동반 악화, 신사업의 매출화 지연, 병합 후 전환증권 오버행 확대다.
저장 분석 작성일: 2026-09-14. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.