(주)아이에스시 기업분석
종목코드 095340 · KOSDAQ
매출의 기반은 테스트 소켓이 만들고, 실제 이익과 재평가를 가를 동력은 고사양 소켓의 반복 양산이 34%대 마진과 현금으로 이어지는지다.
테스트 장비와 반도체 패키지를 연결하는 소켓이 현재 매출 기반이며, 1분기 제품 매출 569.51억원이 매출의 83.4%를 차지했다. 실제 이익동력은 고사양 소켓의 제품 믹스다. 2025년 매출은 2,202억원으로 26.2%, 영업이익은 601억원으로 34.1% 증가했다. 2026년 1분기 영업이익률은 약 34.6%였다. 상승조건은 고사양 소켓의 반복 양산과 현금 전환이다. 투자논리가 깨지는 신호는 마진 하락, 채권·재고 급증, 인수사업의 현금부담이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-08. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.