(주)힘스 기업분석
종목코드 238490 · KOSDAQ
현재 매출 기반은 OLED Mask·Glass 장비지만, 손실 탈출과 재평가를 결정할 동력은 2026년 중국 수주의 납품·검수·현금 회수다.
힘스는 OLED 증착 Mask·Glass 검사 장비를 패널업체에 공급한다. 현재 매출 기반은 이 장비이며, 실제 이익동력은 신규 장비를 제작·검수해 원가를 통제하고 대금을 회수하는 능력이다. 2025년 영업이익은 -75.3억원, 영업현금흐름은 -144.5억원이었다. 반면 2026년 공식 계약 3건은 240.53억원이며 Guangzhou 110.43억원, Chengdu 55.19억원이 포함된다. 상승조건은 중국 계약의 매출 인식·흑자·현금 회수다. 투자논리가 깨지는 신호는 진우ENG 일정의 추가 연장, 채권·재고 증가, 영업현금 적자 지속이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-13. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.