(주)엘에스케이아이로봇 기업분석
종목코드 091970 · KOSDAQ
매출의 크기는 도전성 소재와 주방기기가 만들지만, 기업가치의 재평가는 이 두 사업의 영업흑자 회복과 CB·부채 부담 해소가 결정한다.
현재 매출 기반은 도전성 플라스틱 시트 등 53.8%와 주방기기 44.4%다. 실제 이익동력은 신사업이 아니라 이 두 기존 사업의 원가·판가 개선을 통한 영업흑자 회복이다. 2025년 매출은 501.1억원으로 9.7% 감소했고 영업이익은 -2.6억원, 영업현금흐름은 19.9억원이었다. 부채비율은 241.6%이며 2023~2024년 CB 발행결정은 6건, 총 210억원이다. 상승조건은 기존 사업의 매출 반등·영업흑자와 CB 부담의 축소다. 투자논리가 깨지는 신호는 매출 감소·영업적자·부채비율 200% 이상·CB 희석 확대의 동시 지속이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-06. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.