(주)녹십자엠에스 기업분석
종목코드 142280 · KOSDAQ
매출의 절반가량은 Procleix Ultrio Systems 등 유통 제품군이 만들고, 재평가의 관건은 음성HD공장 출시 제품과 유효 계약이 2.7% 저마진을 실제 이익으로 바꾸는지다.
현재 매출 기반은 진단검사 장비·제품 판매와 설치·A/S이며, Procleix Ultrio Systems 등 제품군이 매출의 48.5%를 차지한다. 다만 제품군별 이익은 공개되지 않아 실제 이익원은 확정할 수 없다. 2025년 매출은 1,084억원(+4.4%), 영업이익은 29억원(+23.7%), 영업현금흐름은 72억원이었다. Arkray 81억원 계약은 2027년 5월까지 유효하나 잔여액은 미공개다. 상승조건은 공장 출시 제품·유효 계약의 출하가 마진 개선으로 이어지는 것이다. 투자논리가 깨지는 신호는 주력 제품군 매출 감소, 가동률 부진, BW 희석 확대다.
저장 분석 작성일: 2026-09-07. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.