이지케어텍 기업분석
종목코드 099750 · KOSDAQ
매출의 바닥은 유지보수가 만들지만, 실제 이익과 재평가를 가를 동력은 사우디·대형 병원 HIS 구축의 원가율과 검수·수금이다.
유지보수·업그레이드가 매출의 55.1%를 차지하는 것이 현재 기반이며, 개발·판매형 HIS 구축의 원가율이 실제 이익을 결정한다. 2025년 매출은 726.4억원, 영업이익은 22.1억원으로 회복했지만 마진은 3.0%다. 사우디 100.5억원, 중앙보훈병원 199.5억원, 과거 분당서울대병원 226.6억원 계약은 다음 매출 후보지만, 현재 잔여수주와 진행률은 공개되지 않았다. 영업현금흐름은 108.7억원이나 투자유출은 121.3억원이었다. 상승조건은 대형 구축의 검수·수금과 마진 개선이다. 투자논리가 깨지는 신호는 계약 지연·원가 초과, 영업현금흐름 악화, 전환증권·희석 공시다.
저장 분석 작성일: 2026-09-16. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.