(주)일진파워 기업분석
종목코드 094820 · KOSDAQ
매출의 기반은 발전·원자력 설비 정비 계약이지만, 재평가의 조건은 2027년까지의 계약을 수주잔고 순증과 현금 이익으로 입증하는 것이다.
발전·원자력 설비 정비와 플랜트 계약이 현재 매출 기반이다. 2025년 매출은 2,520억원으로 30.5% 늘었고, 입력 재무 기준 영업현금흐름 370억원이 이익을 웃돌았다. 두산 238억원·한수원 200억원 계약은 2027년까지 수행되며, 동서발전 157억원 계약은 2026년 12월까지다. 다만 계약총액은 잔존 수주나 이익이 아니며, 2025년 영업이익 수치도 자료 간 다르다. 상승조건은 3분기 수주잔고 순증과 원가율 안정이다. 투자논리가 깨지는 신호는 수주잔고 감소, 채권·계약자산 급증, 차입·희석을 동반한 투자 확대다.
저장 분석 작성일: 2026-09-05. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.