아시아나아이디티(주) 기업분석
종목코드 267850 · KOSPI
매출의 바닥은 운영유지보수가 만들고, 2026년 이익의 방향은 아시아나항공 대형 운영계약의 원가·검수·현금회수가 결정한다.
운영유지보수는 2025년 매출의 68.5%로 현재 매출 기반이며, 매출이 1,940.6억원에 머문 가운데 영업이익은 121.3억원으로 31.5% 늘었다. 아시아나항공 671.1억원 계약은 연매출의 34.6%, 삼성생명 계약은 223.4억원이다. 다만 계약액은 진행률·원가·검수를 거쳐야 이익과 현금이 된다. 상승조건은 2026년 대형 계약의 매출인식과 6.2% 이상 마진·현금전환이다. 투자논리가 깨지는 신호는 계약 축소, 수주잔고 순감, 영업현금 부진이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-05. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.