대모엔지니어링주식회사 기업분석
종목코드 317850 · KOSDAQ
매출의 크기는 해외 유압브레이커가 만들고, 주가의 재평가 여부는 회복된 마진이 현금으로 반복되는지가 결정한다.
2025년 매출 기반은 유압브레이커 수출 약 246억원이며, 실제 이익동력은 매출 확대보다 영업이익률 4.7%로의 회복이다. 제품별 이익은 공개되지 않아 수출 매출 기반과 이익원을 구분해야 한다. 매출은 407.31억원으로 1.4% 줄었지만 영업이익은 19.10억원, 영업현금흐름은 25.73억원으로 회복했다. 반면 검증 계약원장과 최신 수주잔고 브리지는 없다. 상승조건은 2026년 반기에 수출·마진·현금회수가 함께 유지되는 것이다. 투자논리가 깨지는 신호는 수출 감소와 영업현금 적자, 매출보다 빠른 채권·재고 증가다.
저장 분석 작성일: 2026-09-17. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.