효성 ITX 기업분석
종목코드 094280 · KOSPI
현재 매출의 기반은 컨택센터·ITO 직접계약이지만, 2027년 이후 이익과 재평가를 가를 동력은 SK텔레콤 2,527억원 장기계약의 실제 매출전환이다.
컨택센터·IT 솔루션·ITO·IDC·AI를 고객과 직접 계약하는 서비스 회사다. 2025년 매출 5,190억원과 영업이익 190억원의 성장률은 낮았지만, 영업현금흐름 351억원은 이익을 웃돌았다. SK텔레콤 2,527억원 계약은 최근 매출의 48.7%이며 2027~2033년에 걸친다. 반면 현대카드·삼성전자·현대캐피탈 계약은 2026년 종료돼 공백 여부가 중요하다. 상승조건은 종료 계약을 넘는 신규수주와 SK텔레콤의 정상 매출전환이다. 투자논리가 깨지는 신호는 재계약 부재, 계약 축소, 마진·영업현금 동반 하락이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-16. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.