(주)아이컴포넌트 기업분석
종목코드 059100 · KOSDAQ
아이컴포넌트의 매출 기반은 COATED PET 기능성 필름이고, 이익 재평가의 핵심은 이 제품의 고수익 믹스가 반복 수주와 현금으로 이어지는지다.
2025년 매출의 66.6%를 COATED PET이 차지했고, 배리어 코팅 필름은 TV·스마트폰용 encapsulation에 쓰인다. 매출 기반은 이 필름이며, 사업부별 이익은 공개되지 않아 이익 기여도는 제품 믹스와 전사 마진으로 판단해야 한다. 2025년 매출은 346.5억원으로 6.6% 줄었지만 영업이익은 60.4억원, 영업현금흐름은 85.1억원으로 늘었다. 2026년 1분기에도 COATED PET 매출은 80.6억원, 비중은 82.8%, 영업이익은 16.6억원이었다. 상승조건은 COATED PET의 반복 출하와 현금전환이다. 투자논리가 깨지는 신호는 이 제품 매출 하락, 신규수주가 매출소진을 밑도는 수주잔고 감소, 최대주주 추가 매각 또는 자기주식 처분이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-03. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.