한성크린텍 기업분석
종목코드 066980 · KOSDAQ
매출의 기반은 삼성E&A를 통한 평택 P4 초순수 EPC지만, 실제 재평가를 결정할 동력은 수주 규모가 아니라 1.4% 마진을 넘어선 원가 통제와 현금 회수다.
현재 매출 기반은 삼성E&A를 통한 삼성전자 평택 P4 초순수 EPC이며, 실제 이익동력은 공정별 원가 통제다. 2025년 매출은 1,998.5억원, 영업이익은 28.4억원으로 흑자전환했지만 마진은 1.4%다. 228.4억원 계약은 2025년 매출의 11.43%이고 2027년 7월까지 수행된다. 영업현금흐름은 33.4억원으로 영업이익을 웃돌았다. 상승조건은 수주잔고 순증·마진 개선·채권 회수다. 투자논리가 깨지는 신호는 계약 축소·기간 연장, 현금흐름 악화, CB 전환에 따른 주식수 급증이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-05. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.