(주)에스에이티 기업분석
종목코드 060540 · KOSDAQ
매출의 기반은 ITS 장비·유지보수와 모바일부품이지만, 실제 재평가를 결정할 동력은 아직 공개되지 않은 ITS 수주잔고의 이익 전환과 2.4% 영업이익률 개선이다.
ITS 장비·설치·유지보수, 모바일부품, 임대가 매출 기반이다. 다만 사업부별 매출·이익이 없어 현재 최대 돈줄은 특정할 수 없으며, 2025년 이익 개선은 전사 기준으로만 확인된다. 2025년 매출은 1,597억원(+3.0%), 영업이익은 39억원(+16.7%), 영업현금흐름은 107억원이다. 반면 순이익은 4.8억원(-77.3%)이고 최신 수주잔고는 공개 범위에서 확인되지 않는다. 상승조건은 ITS 신규수주 순증과 영업이익률의 2.4% 상회다. 투자논리가 깨지는 신호는 수주·현금흐름 약화, 매출채권·재고 증가, 또는 기존 전환증권 희석의 공식 확인이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-09. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.