(주)알티캐스트 기업분석
종목코드 085810 · KOSDAQ
매출의 회복은 미디어 솔루션과 신규 연결 효과가 만들었을 수 있지만, 실제 이익과 재평가를 결정할 동력은 흑자 31.8억원을 영업현금으로 바꾸고 희석을 넘는 신규 계약을 만드는 능력이다.
2025년 매출은 531.7억원, 영업이익은 31.8억원으로 2024년 영업손실에서 벗어났다. 다만 제품별 매출이 없어 현재 이익원이 기존 미디어·모빌리티·자회사 중 어디인지는 확정할 수 없다. 영업현금흐름은 -21.6억원이고, KT 10.62억원 계약은 2025년 4월 종료됐다. 2024년 CB 발행결정은 220억원, 특정 유상증자의 공시상 희석률은 57.83%다. 상승조건은 신규 본계약과 영업현금 흑자 전환이다. 투자논리가 깨지는 신호는 추가 희석과 현금 적자가 이어지는데 후속 수주가 나오지 않는 경우다.
저장 분석 작성일: 2026-09-12. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.