(주)캐스텍코리아 기업분석
종목코드 071850 · KOSDAQ
매출의 크기는 자동차 터보부품이 만들지만, 기업가치의 재평가는 그 사업의 원가율 개선과 희석 없는 흑자전환이 결정한다.
2025년 매출 기반은 자동차 터보부품 66.1%이며, 현재 실제 이익동력은 이 사업의 가동률·원가율 개선이다. 다만 사업부 이익은 공개 범위에서 분리되지 않아 이익 기여는 확정할 수 없다. 매출은 1,553억원으로 2.0% 감소했지만 영업손실은 100억원에서 63억원으로 축소됐고, 영업현금흐름은 150억원 플러스였다. 모트롤 장기계약 총액은 904억원이나 현재 잔고는 아니다. 상승조건은 터보부품 흑자전환과 수주잔고 순증이다. 투자논리가 깨지는 신호는 적자 확대, 계약 잔액 감소, 추가 희석 또는 차입 부담 확대다.
저장 분석 작성일: 2026-09-09. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.