(주)이지 기업분석
종목코드 037370 · KOSDAQ
매출의 대부분은 SKM·SRP가 만들지만, 이익 재평가의 관문은 카자흐스탄 계약의 현금 전환보다 먼저 높은 부채를 통제하는 데 있다.
현재 매출 기반은 SKM 72%와 SRP 20%이며, 두 제품의 판매량·단가·원가가 실제 이익을 좌우한다. 환경플랜트 계약은 다음 성장 경로지만 아직 이익이 아니다. 2025년 매출은 627.5억원, 영업손실은 21.7억원으로 전년보다 축소됐지만 영업현금흐름은 -36.7억원이었다. 2026년 일광이앤씨와 61.65억원 계약을 체결했고 기간은 2028년 5월까지다. 상승조건은 SKM·SRP 흑자 회복과 계약의 검수·회수다. 투자논리가 깨지는 신호는 현금적자 지속, 부채 증가, 계약 지연 또는 축소다.
저장 분석 작성일: 2026-09-08. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.