(주)원익 기업분석
종목코드 032940 · KOSDAQ
원익의 매출은 의료기기·산업자재 유통이 만들지만, 실제 재평가는 늘어난 판매를 현금으로 회수하고 해외 수출 계획을 계약으로 바꾸는지에 달려 있다.
의료기기·산업자재의 수입·유통·수리가 현재 매출 기반이다. 다만 사업부 이익이 공개되지 않아 실제 이익원은 특정할 수 없고, 핵심은 판매를 현금으로 바꾸는 능력이다. 2025년 매출은 1,507.3억원으로 8.6% 늘었지만 영업이익은 89.2억원으로 4.2% 줄었다. 영업현금흐름도 10.9억원에 그쳐 순이익 116.5억원과 차이가 컸다. 상승조건은 영업이익률 5.9% 회복, 영업현금흐름 개선, 해외 수출의 계약·출하다. 투자논리가 깨지는 신호는 매출 성장에도 마진 하락과 현금부진이 이어지는 것이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-08. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.