(주)에쎈테크 기업분석
종목코드 043340 · KOSDAQ
매출의 기반은 황동 소재부품이지만, 주당가치의 재평가는 원재료비를 넘기는 마진 회복과 종료된 Parker 계약을 대체할 신규 수주가 결정한다.
황동단조품·가공품·밸브·피팅이 현재 매출 기반이며, 2025년 흑자전환의 실제 이익동력은 원재료비와 판매단가의 차이다. 2025년 매출은 579.09억원, 영업이익은 19.70억원, 영업현금흐름은 11.44억원이다. 다만 Parker 계약 29.49억원은 2025년 7월 종료돼 현재 수주잔고가 아니다. 상승조건은 후속 수주와 3.4% 마진 방어다. 투자논리가 깨지는 신호는 반기 적자·수주잔고 순감·1,000원 미만 지속이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-09. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.