(주)구영테크 기업분석
종목코드 053270 · KOSDAQ
매출의 크기는 자동차부품 납품이 만들지만, 실제 이익과 재평가를 결정할 동력은 북미 투자 뒤 ContiTech 물량을 마진과 현금으로 바꾸는 능력이다.
자동차부품 납품이 현재 매출 기반이며, 2025년 매출은 4,261.8억원으로 늘었다. 다만 사업부별 이익이 공개되지 않아 실제 이익원은 특정할 수 없고, 전체 영업이익률 하락은 원가·가동률 부담을 시사한다. 매출은 전년보다 12.9% 증가했지만 영업이익은 15.7% 감소했다. 영업현금흐름 264.3억원은 영업이익을 웃돌았으나 투자현금유출은 967.4억원이었고, ContiTech 계약 509.2억원의 잔존액은 공개되지 않았다. 상승조건은 ContiTech 납품과 신규수주가 마진·영업현금흐름 개선으로 이어지는 것이다. 투자논리가 깨지는 신호는 수주 공백, 영업이익률 추가 하락, 추가 차입 확대가 동시에 나타나는 경우다.
저장 분석 작성일: 2026-09-16. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.