비츠로시스 기업분석
종목코드 054220 · KOSDAQ
현재 확인되는 사업 근거는 국가철도공단 계약이지만, 실제 이익과 재평가를 결정할 동력은 그 계약의 잔액이 출하·검수·현금회수로 전환되는지다.
현재 확인되는 매출 기반은 국가철도공단과의 공급계약이며, 실제 이익동력은 계약 잔액이 출하·검수 뒤 매출과 현금으로 바뀌는 과정이다. 공시 계약금액은 57.9억원, 입력상 최근 매출 256.5억원의 22.58%, 기간은 2025년 8월~2026년 9월이다. 다만 정정 사유·잔여액·매출인식·원가·현금흐름은 공개되지 않았다. 상승조건은 수주잔액과 영업현금흐름의 동시 확인이다. 투자논리가 깨지는 신호는 계약 축소·납기 지연, 채권 급증, 희석성 자금조달이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-05. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.