포스코스틸리온(주) 기업분석
종목코드 058430 · KOSPI
매출의 기반은 컬러·도금강판이지만, 실제 재평가를 결정할 동력은 고부가 제품의 스프레드 회복과 그 현금 전환이다.
2025년 매출 기반은 컬러강판 52.2%와 도금강판 43.6%다. 실제 이익 동력은 고부가 컬러강판·광폭 도금강판의 스프레드 회복이며, 현재 이익원별 기여는 공개되지 않았다. 매출은 1조1,254억원(-7%), 영업이익은 245억원(-52.9%), 영업현금흐름은 415억원이다. 이익률은 2.2%로 낮아졌지만 현금흐름은 이익을 웃돌았다. 상승조건은 고부가 제품 출하와 이익률·현금회수의 동반 개선이다. 투자논리가 깨지는 신호는 매출 회복 없이 마진이 더 하락하고 재고·채권이 늘어나는 것이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-14. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.