(주)포스코디엑스 기업분석
종목코드 022100 · KOSPI
매출의 기반은 포스코그룹 제조 DX 구축·운영이지만, 실제 재평가를 여는 동력은 감익을 되돌릴 2026년 프로젝트 수익성과 AI·로봇의 첫 외부 매출이다.
엔지니어링 44%와 기간시스템 개발·운영 37%가 현재 매출 기반이며, 포스코그룹 제조현장의 구축·운영 수요가 실제 돈줄이다. 이익원은 사업부별로 분리 공개되지 않아 특정할 수 없다. 2025년 매출 1.08조원과 영업이익 604억원은 전년보다 각각 27.0%, 44.6% 줄었다. 반면 영업현금흐름은 1,460억원이었고, 포스코 2026년 계약 1,880억원이 매출 회복의 근거다. 상승조건은 2026년 계약의 매출·이익 전환과 AI·로봇 외부 매출이다. 투자논리가 깨지는 신호는 수주잔고 순감, 추가 계약 정정, 영업이익 회복 실패다.
저장 분석 작성일: 2026-09-14. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.