하이트진로(주) 기업분석
종목코드 000080 · KOSPI
매출의 기반은 소주·맥주 브랜드 판매지만, 현재 이익 방어는 소주가 맡고 재평가의 관건은 맥주가 고정비를 흡수할 만큼 회복하는지다.
소주·맥주 판매가 매출 기반이며, 제공자료상 현재 이익 방어의 중심은 소주다. 다만 2025년 매출은 2조4,986억원, 영업이익은 1,723억원으로 각각 3.9%, 17.2% 감소했다. 반면 영업현금흐름은 2,326억원으로 영업이익의 135%였다. 2026년 2분기 소주 매출 3,827억원·영업이익 582억원은 공식 원문 대조 전의 관찰 신호다. 상승조건은 맥주 출고 회복과 마진 개선의 공식 확인이다. 투자논리가 깨지는 신호는 소주 이익 감소, 맥주 부진 지속, 재고·채권 증가 속 현금흐름 악화다.
저장 분석 작성일: 2026-09-06. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.