JW중외제약(주) 기업분석
종목코드 001060 · KOSPI
매출의 기반은 리바로·위너프·헴리브라·수액이 만들고, 이익 재평가의 추가 동력은 아직 매출화되지 않은 에파미뉴라드 허가다.
리바로·위너프·헴리브라·수액이 현재 매출 기반이며, 2025년 영업이익 944.61억원과 영업현금흐름 963.96억원이 실제 이익동력이다. 2025년 매출은 7,752.98억원으로 7.8%, 영업이익은 14.5% 늘었다. 에파미뉴라드는 612명 임상 3상 결과를 냈지만 2027년 허가 목표 단계라 아직 매출이 아니다. 상승조건은 핵심 제품 성장·현금전환 유지와 허가 진입이다. 투자논리가 깨지는 신호는 제품 매출 둔화, 현금흐름 악화, 허가 지연 또는 예상보다 큰 전환 희석이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-06. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.