(주)에스엠벡셀 기업분석
종목코드 010580 · KOSPI
매출의 중심은 자동차부품이지만, 재평가를 결정할 것은 현대트랜시스 장기계약의 출하가 1% 이익률과 현금흐름을 회복시키는지다.
2025년 매출의 60.3%인 자동차부품이 현재 기반이며, 현대트랜시스 장기계약의 출하가 다음 이익동력이다. 다만 사업부별 이익은 공개 범위에서 분리되지 않았다. 매출은 1,502.7억원으로 12.9% 감소했고 영업이익은 15.7억원으로 69.8% 급감했다. 최대 계약 426.2억원은 최근 매출의 31.2%지만 분할 공급이다. 상승조건은 자동차부품 출하·마진·영업현금흐름의 동반 회복이다. 투자논리가 깨지는 신호는 계약 추가 축소와 1% 안팎 마진, 수주잔고·현금흐름 악화다.
저장 분석 작성일: 2026-09-10. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.