(주)성우하이텍 기업분석
종목코드 015750 · KOSDAQ
매출의 기반은 국내외 OEM용 차체·섀시 양산부품이 만들고, 향후 재평가의 관건은 그 양산 마진의 유지와 BSA의 계약·양산 전환이다.
차체·섀시 양산부품이 현재 매출 기반이며, 2025년에는 매출보다 이익과 현금이 더 빠르게 개선됐다. BSA는 미래 후보지만 아직 확정 이익원이 아니다. 2025년 매출은 4조3,827억원, 영업이익은 2,427억원(+17.9%), 영업현금흐름은 4,533억원이었다. 그러나 수주잔고·제품별 이익과 2026년 반기 원문은 공개 범위에서 부족하다. 상승조건은 양산 마진 유지와 BSA의 계약·양산 전환이다. 투자논리가 깨지는 신호는 영업이익률 하락과 채권·재고 증가에 따른 현금전환 악화다.
저장 분석 작성일: 2026-09-06. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.