(주)두산 기업분석

종목코드 000150 · KOSPI

현재 연결 매출의 크기는 두산밥캣과 두산에너빌리티가 만들고, 주가 재평가의 실제 동력은 에너빌리티 대형 발전계약의 원가 통제와 전자BG의 증설 후 이익 전환이다.

연결 매출 기반은 두산밥캣과 두산에너빌리티이며, 2026년 1분기 매출 비중은 각각 52.74%, 43.95%였다. 전자BG는 성장 후보지만 현재 사업부 이익 기여는 공개 숫자로 확정되지 않았다. 2025년 매출은 19조7,841억원으로 9.1% 늘고 영업이익은 1조627억원으로 5.9% 증가했다. 에너빌리티 자회사에는 2025년 공시 기준 최대 1조1,522억원 규모의 해외 발전계약들이 이어졌다. 상승조건은 에너빌리티 수주가 원가율을 지키며 매출·현금으로 전환되고 전자BG 출하가 늘어나는 것이다. 투자논리가 깨지는 신호는 대형 프로젝트의 축소·원가 상승과 계약자산·매출채권의 동반 급증이다.

저장 분석 작성일: 2026-09-01. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.

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