(주)금호에이치티 기업분석
종목코드 214330 · KOSPI
현재 매출의 기반은 자동차 조명부품이지만, 실제 이익과 재평가를 결정할 동력은 1.6%까지 낮아진 영업이익률의 회복과 인도 LED 모듈 양산의 출하 증명이다.
자동차 조명부품이 현재 매출 기반이며, 2025년 영업현금흐름 138.6억원은 영업이익 62.5억원을 웃돌았다. 그러나 제품별 이익은 공개되지 않아 자동차부품이 실제 이익원인지는 마진으로 재확인해야 한다. 2025년 매출은 3,854억원으로 13.4% 감소했고 영업이익률은 1.6%, 순손실은 232.7억원이다. 인도 첸나이 LED 모듈 양산은 교차확인됐지만 고객·수주액·출하량은 공식 확인되지 않았다. 상승조건은 자동차부품 매출 회복과 1.6% 초과 마진, 인도 출하 증명이다. 투자논리가 깨지는 신호는 마진 1% 이하, 현금흐름 적자와 운전자본 악화, 추가 희석이다.
저장 분석 작성일: 2026-09-27. 최신 실적과 차이가 있을 수 있으므로 본문 기준일과 원문을 확인하세요.